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恒大对大阪樱花223.96亿元!券业史上最大一笔配

  1月26日,资本邦了解到,26日晚间,中信证券(600030.SH/06030.HK)披露A股配股发行结果公告。截至A股配股发行认购缴款结束,中信证券配股有效认购15.52亿股,占此次可配股份总数的97.17%,有效认购总金额为人民币223.96亿元。

  中信证券表示,根据上交所配股最低70%的认购比例规定,此次配股成功完成,公司A股股票将于1月27日复牌,但此次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。

  此外,公告同时表示,中信证券第一大股东中国中信有限公司也履行了其全额认购A股配股的相关承诺,合计全额认购其A股可配股数3亿股,占此次中信证券A股可配股份总数的18.78%。

  Choice数据显示,中信证券该笔223.96亿元的A股配股认购金额,不仅是券业历史上最大一笔配股融资,在整个A股市场配股融资历史上,其规模也仅次于三家商业银行。

  当前,A股配股历史上,规模最大的一笔募资为中国银行的417.86亿元,其后分别为工商银行336.74亿元和招商银行的275.25亿元。

  中信证券不仅是配股募资史上第四笔规模超200亿元的机构,也是前十机构中唯一一家券商。
    (图片来源:choice)

  根据安排,中信证券A股将于1月27日迎来复牌,除权价格为24.23元。而在停牌期间,中信证券H股在央行降息、宽信用等政策利好刺激下,走势相对强劲,6天连收5跟阳线,区间涨幅高达7.9%,这也为A股复牌后的走势平添了一分想象。

  此前于2021年,相继有华安证券、红塔证券和东吴证券完成配股,而三家券商也无一例外的走出了一波向上填权的复牌行情。

  例如,华安证券在6月10日复盘当天盘中最高涨至6.19元/股,尾盘最终大涨8%,涨幅居于当日券商股首位;红塔证券8月4日复盘后同样走出一波上涨行情,至尾盘收涨4.59%的同时,此后11天区间涨幅更是接近9%;年尾复牌的东吴证券也不负众望,开盘高跳同时,尾盘收涨2.36%,领涨当日券商股。

  东方证券非银分析师认为,配股将在短期内稀释净资产收益率(ROE)且配股价格较低将拉低公司整体股价,自公司宣布配股决定近一年以来成为压制公司估值与股价表现的主要因素,随着此次配股的正式落地,这一短期利空因素将快速出清。

  与此同时,为更好配合配股落地,中信证券还率先于1月12日便公布了2021年业绩,其突出的业绩表现也尤为业内关注。

  报告期内,中信证券实现营业收入765.7亿元,同比增长40.80%;实现归母净利润229.79亿元,同比增长54.20%,营收和净利不仅均居行业榜首,且增速也双双创下2016年以来历史新高。

  申港证券认为,中信证券的资本中介业务规模处于行业领先地位,而本次配股落也将为中信证券资本中介等资本消耗型业务注入更大发展动能。通过本次配股增加对资本中介业务的投入,将更好地满足公司各项风控指标要求,保障资本中介业务规模的合理增长。

  申万宏源也表示,配股完成后,中信证券的龙头地位将进一步夯实。同时,资本市场改革下券商机构业务迎来黄金发展期,中信证券当前场外衍生品业务市占率及融券业务市占率均在20%以上,位列市场第一;投行IPO主承销市占率与再融资市占率分别为18%、23%,也均位列第一。随注册制改革与机构化进程推进,公司领先优势将继续扩大。

  值得注意的是,就在中信证券披露配股发行结果的同一日,财通证券也发布了其配股申请已获证监会核准的公告,根据此前安排,财通证券计划向原股东配售10.77亿股新股,计划募资80亿元。

  除此之外,东方证券和兴业证券的配股申请也已经获股东大会批准,分别计划募资168亿元和140亿元。

  头图来源:图虫

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