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1视频直播房间固收“元老”饶刚领衔,睿远旗下

睿远基金管理有限公司(简称“睿远基金”)旗下第三只基金即将出炉。

11月22日,睿远基金公告称,旗下睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金将于12月2日起通过各代理销售机构和睿远基金APP、官网等直销平台发售,拟任基金经理由睿远基金副总经理饶刚担任。

根据公告,睿远稳进配置两年持有混合基金为偏债混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-40%,其中投资港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。是一只“固收+”产品。

“投资老将”饶刚担任拟任基金经理

睿远稳进配置两年持有混合基金拟任基金经理由饶刚担任。饶刚现任睿远基金副总经理、公募固定收益投资部总经理。

公开资料显示,饶刚出生于1973年,现年48岁,复旦大学数理统计硕士研究生。他1999年研究生毕业后进入证券行业,2003年进入公募基金行业,2006年起开始担任基金经理,具有22年证券从业经验,其中投资经验13年,专注于固定收益研究和投资领域。先后在富国基金、上海东方证券资产管理有限公司(简称“东方红资管”)两大公司任职。

饶刚在富国基金期间带领团队做了业内首只封闭式债基、首只分级债基、首只浮动费率债基等多个创新产品,曾荣获2010年金牛特别基金经理奖(唯一固定收益获奖者)、2012年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰富的经验。

饶刚与睿远基金创始人、总经理陈光明的交集出现在2015年。2015年4月,饶刚加入东方红资管,任该公司副总经理。而当时陈光明正是东方红资管的总经理。

2016年,陈光明接替王国斌成为东方红资管董事长,而饶刚正式在2016年的7月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金等多只产品的基金经理。他在东方红资管6年时间里,不仅管理公募基金产品,还牵头组建固收团队,并实现快速扩容,吸引了众多经验丰富、优势互补的资深人士加盟。

3月12日,东方红资管发布公告称,饶刚因个人原因离职,同时卸任东方红创新优选基金的基金经理。

5月,饶刚加入睿远基金。据中基协相关公示信息显示,饶刚于5月24日完成了从业机构的变更登记。这距离其从东方红资管离职仅隔了2个多月。Wind显示,截至3月12日,饶刚历史业绩为年化回报7.65%。着眼“固收+”

8月26日,睿远基金发布高级管理人员任职公告,官宣饶刚出任公司副总经理。

而此次睿远基金即将启动发售的第三只公募基金似乎也是为饶刚量身定制。

根据发售公告,睿远稳进配置两年持有混合基金主要投资于精选的股票、债券等,并辅助以金融衍生品投资,通过资产配置,严格控制基金的风险,力争实现基金的长期增值。

从饶刚的从业经历来看,其作为业内较早一批债券型基金的基金经理,经历了债券市场和A股市场的多轮牛熊转换,据业内人士透露,从最初承办可转债项目与债券结缘,到2003年进入公募基金行业开始债券研究和投资,过去十多年来,饶刚习惯从风险视角出发,持续发掘不同时期的高性价资产。比如较早的信用债投资,他和团队率先形成以宏观研究为指导的自上而下的灵活配置风格,以个券研究为基础的高收益信用债券投资风格,深入挖掘可转债、城投债等的投资机会;再比如“固收+”,近年来他和团队较早全面转型“固收+”,长期看好权益类资产投资机会。

在饶刚看来,“固收+”正处于不断进化过程中,秉承长期价值投资理念,通过可投资范围内的多资产协同配置,依托专业化研究,有利于把握大趋势下低波动的中长期投资机会。 

此前,睿远基金分别于2019年3月推出第一只基金睿远成长价值混合基金,基金经理为傅鹏博和朱璘;2020年2月推出第二只基金睿远均衡价值三年持有期混合基金,基金经理为赵枫;目前均处于单日单个基金账户申购金额不超过1000元的限购状态。

与睿远旗下前两只基金均为偏股混合型基金不同,睿远稳进配置两年持有混合基金为一只偏债混合型基金,根据公告,股票资产占基金资产的比例为0-40%,其中投资港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。

近年来,在利率下行和理财产品净值化背景下,“固收+”受到机构和个人投资者青睐,据招商证券统计,截至三季度底“固收+”基金总规模达2.04万亿元。据了解,“固收+”并非一种产品类型,从资产配置端看,主要以固定收益资产为底仓,再辅以股票投资、新股申购、可转债投资、对冲策略等增强收益的一类产品,从产品表现形式看主要是指偏债混合、二级债基为代表的股债混合产品。

每笔份额锁定两年

根据发售公告,睿远稳进配置两年持有混合基金将于12月2日至12月8日发售,募集过程中募集规模达到或超过100亿元将结束募集,若认购申请金额超过100亿元将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

该基金分为A类和C类两类份额,单笔首次认购和追加认购的最低金额均为10元,对于每份基金份额设定2年锁定持有期,锁定持有期到期后进入开放持有期,自开放持有期首日起才能办理赎回业务。

除首次募集外,该基金办理申购业务的具体时间管理人将进行公告。该基金在进入开放申购状态后,每笔申购或定投的基金份额锁定期也为2年,即需持有2年期满才能赎回。

分析人士表示,该类设置一定持有期的基金,有利于管理人着眼中长期投资机会,也有利于持有人减少短期申赎,拉长时间进行投资,投资者可根据自己的资金安排进行选择。

“由于每笔份额2年持有期间不能赎回,投资者需提前做好资金安排,合理进行资产配置,适合认同投资理念并能够中长期投资的投资者。”上述分析人士指出,对于两年持有期,管理人进行了充分提示,投资者还是要合理规划。

Wind数据显示,自11月22日至12月31日,启动发售的股票型+混合型公募基金产品共有49只,其中的15只设置了一至三年不等的持有期,而拟任基金经理也不乏投资“老将”。

例如12月20日启动发行的华泰柏瑞景气汇选三年持有基金,拟任基金经理张慧就具有14年证券从业经历,现任公司主动权益投资总监,Wind显示,截至11月19日,产品年化回报为16.45%;12月6日即将启动发售的富安达成长价值一年持有基金,拟任基金经理吴战峰的投资经理年限已近十年,现任富安达基金管理有限公司投资研究部总监,Wind显示,截至11月19日,产品年化回报为5.24%。
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